Şəxsi kapital nədir? Populyar alternativ investisiya növüdür. Bu, ənənəvi fond birjalarında siyahıya alınmayan və açıq şəkildə satılmayan kapitalı əhatə edir. İnvestorlar və fondlar birbaşa özəl şirkətlərə investisiya qoyur, vençur kapitalına töhfə verir və dövlət şirkətlərinin satınalmalarında iştirak edir.
Əsas çıxışlar:
Şəxsi kapital dedikdə, adətən şirkətin fəaliyyətini təkmilləşdirməklə yüksək gəlir əldə etmək və sonra onu mənfəət üçün satmaq məqsədi ilə açıq şəkildə satılmayan şirkətlərə qoyulan investisiyalara aiddir.
Şəxsi kapital investorları fərdi şəxslər və ya təşkilatlar, məsələn, pensiya fondları və ya ianələr ola bilər.
Şəxsi kapital investisiyaları ümumiyyətlə qeyri-likviddir və çox vaxt 5 ildən 10 ilə qədər olan uzunmüddətli investisiya üfüqü tələb edir.
Şəxsi kapital fondları texnologiya, səhiyyə və daşınmaz əmlak da daxil olmaqla bir sıra sənaye və sektorlara sərmayə qoya bilər.
Özəl şirkətlər öz fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün inkişafının müxtəlif mərhələlərində – ilkin mərhələdəki vençur kapitalından biznesin böyüməsi mərhələsinə və sonrakı mərhələlərdə – özəl kapital investisiyalarını cəlb edə bilər.
İnstitusional və pərakəndə investorlar biznesin yenidən qurulması, gəlirliliyinin artırılması, yeni texnologiyanın inkişafı, satınalmalar və ya ictimai şirkəti özəl şirkətə çevirmək üçün vəsait təmin edə bilər.
Şəxsi kapital haqqında harada eşitmisiniz?
Şəxsi kapitalın tarixi 20-ci əsrin ortalarına təsadüf edir. Daha geniş özəl kapital sənayesi iki fərqli sub-sənayeni, o cümlədən vençur kapitalı və levered satınalmaları təcəssüm etdirirdi. 1946-cı ildə yarandığı gündən etibarən özəl kapital sənayesi üç bum və bum dövrü ilə seçilən 4 böyük dövr yaşamışdır.
1946 – 1981 – nisbətən kiçik həcmli investisiya və ibtidai şirkət təşkilatları ilə özəl kapitalın erkən tarixi.
1982 – 1992 – levered satınalma fəaliyyətində dramatik artımla ilk bum və büst dövrü
1992 – 2002 – əmanət və kredit böhranı, bir sıra daxili ticarət qalmaqalları və daşınmaz əmlak bazarının çöküşündən sonra ortaya çıxan ikinci bum və büst dövrü. Dövr 1999-2000-ci illərdə Dot-com köpüyü ilə kulminasiya nöqtəsinə çatdı.
2003 – 2007 – leverage edilmiş alışların misilsiz ölçüyə çatdığı üçüncü bum və büst dövrü.
Şəxsi kapital haqqında nə bilmək lazımdır
Şəxsi kapital mənası startaplar və özəl şirkətlər üçün bir sıra üstünlükləri nəzərdə tutur. O, IPO və ya yüksək faizli bank kreditləri kimi ənənəvi maliyyə üsulları əvəzinə alternativ likvidlik mənbəyi kimi xidmət edir.
Şəxsi kapitalın müəyyən bir forması – vençur kapitalı – şirkətlərə çox erkən inkişaf mərhələlərində və ya hətta ideyalarda vəsait yatıra bilər. Şəxsi kapital siyahıdan çıxarılan şirkətlərə ənənəvi bazar sxemi üçün çox vacib olan rüblük mənfəət nəticələrinin təzyiqini aradan qaldıraraq innovativ böyümə strategiyalarını həyata keçirməyə kömək edir.
Şəxsi kapital investisiyalarının əsas növlərinə aşağıdakılar daxildir:
vençur kapitalı (startuplara investisiya)
artım kapitalı (şirkətin inkişafına investisiya)
satınalma kapitalı (mövcud bir şirkəti almaq üçün istifadə edilən investisiya)
mezzanine kapital (borc maliyyələşdirmə)
restrukturizasiya (bərk vəziyyətdə olan şirkətlərə sərmayə qoymaq)
Şəxsi kapital investisiyaları bir çox institusional treyderləri və varlı şəxsləri cəlb edir. Bununla belə, onlara o qədər də asanlıqla daxil olmaq mümkün deyil. Özəl kapital şirkətlərinin əksəriyyəti 25 milyon dollar sərmayə qoya bilənləri axtarır. Cəmi 250.000 dollara ehtiyacı olan şirkətlər olsa da, bu rəqəm hələ də adi investorlar üçün mümkün deyil.
Şəxsi kapitala investisiya qoymağın ən ümumi yolları bunlardır:
Fond fondu adətən özəl səhmlərə investisiya qoyan müxtəlif özəl tərəfdaşlıqların səhmlərinə malikdir. Bu üsul ilkin tələb olunan investisiya minimumunu azaltmağa kömək edir və yaxşı hedcinq və diversifikasiya aləti kimi xidmət edir.
Özəl kapital ETF-ləri adətən özəl səhmlərə investisiya edən, açıq şəkildə satılan şirkətlərin indeksini izləyir və izləyir. Özəl kapital birjasında satılan fondlar ənənəvi birjalarda alınıb-satılır və idarəetmə və broker haqqını nəzərdə tutur.
Şəxsi kapital menecerlərinin (şəxsi kapital fondlarını idarə edən şirkətlər) ictimai səhmləri. Bu cür şirkətlərin səhmlərinə investisiya qoysanız, yenə də özəl kapitala investisiya etməyin faydalarını əldə edə bilərsiniz. Onlar bir sıra fondlara sərmayə qoyur və riskin yayılmasına kömək edir.
Əvvəlcə öyrən. CFD-ləri virtual pulla ticarət edin.
Ticarət fikriniz var? İndi sına.
Risksiz demo hesabı ilə bacarıqlarınızı inkişaf etdirin.
Mükafat qazanan platforma ilə qlobal, çox aktiv portfelinə başlayın
